造纸印刷包装交易与概念共振助次新股与包装板块齐飞荐4股

2019-08-20 11:02:48 来源: 潜江信息港

造纸印刷包装:交易与概念共振助次新股与包装板块齐飞 荐4股 2015-05- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

1、核心观点:交易与概念共振助次新股与包装板块齐飞;继续推荐索菲亚:(1)筹划员工与经销商持股计划,规模可达股本15%,股东与管理层利益一致(2)继续推进4-5线城市,与司米合作扩充品类,产能 季度投产,收购舒适100布局前端装修,定制家模式初显;( )预计2015年每股收益1.02元,同比增长 8%;继续推荐喜临门:(1)大股东以资管计划增持股票,管理层利益一致;(2)并购绿城传媒塑造品牌,收购条款利好公司,大股东任职浙商创投董事长,曾投资华数传媒等项目,文化领域投资经验丰富;( )战略转型与制度变动基本完成,2015年期间费用率若降低释放业绩弹性;继续推荐晨鸣纸业(16X):

(1)主业企稳,优先股与降息影响节约财务费用2亿元,租赁业务预计贡献净利润净利润5亿元,预计2015年净利润约为10亿元,较2014年翻倍;(2)管理层持股寿光晨鸣控股(大股东,持股晨鸣纸业15.1%)超过40%,B/H股折价超过50%;建议关注奥瑞金,主业平稳,品类扩张,转型综合包装服务商,关注劲嘉股份,利益机制理顺,15年净利润增速25%- 0%,社会化大包装加速落地。

2、2015年轻工投资主线:围绕“稳健成长+新模式转型”两条主线择股,其他具体个股的关注逻辑如下:(1)稳健成长类:如索菲亚,经销网络稳固,龙头地位明显,如美克家居,向上拐点已现,且针对子品牌开始轻资产扩张;如宜华木业,在泛家居方向积极布局,内销业务持续开拓;如合兴包装,主流大客户、电商等高成长客户不断开拓,行业整合亦加快;(2)新模式转型类:如劲嘉股份,社会化大包装与电子烟再起航,如奥瑞金,主业稳固外延整合与产业链延伸并举;如东风股份,本身具备的管理能力,且储备多项潜力新业务;如晨鸣纸业,大力发展融资租赁业务,15年业绩增速有望大幅反转,管理层控股超过40%,B/H股较A股折价明显。

、公司重要公告及行业动态:

(1)包装印刷造纸:丽鹏股份-公司与刘虎军等共同发起设立移动互联媒体合资公司。民丰特纸—郎一梅等 人辞去董事职务;珠海中富—“12中富01”债券本期本金无法按期全额支付;“珠海中富”的主体信用等级遭下调;公司副总经理兼财务总监StephenLowe(骆训杰)辞职;青山纸业—公司收购安阳华森所有的27项专利,以及一项与超声波制浆技术有关的专利,并延期进行董事会换届选举;岳阳林纸—本次非公开发行股票的发行方式初步拟定以锁定价格的方式发行,锁定期三年;石岘纸业—第二大股东将所有5%股权转让给长沙讯鼎商务信息咨询有限公司;齐峰新材—公司限制性股票第二次解锁数量为2,442,000股,占公司股本总额的0.545%,同时赎回“齐峰转债”;通产丽星—全资子公司苏州通产丽星经营范围增加了塑料包装容器的研发、设计、生产,各类商品及技术的进出口业务;升达林业—增资完成后,公司持有榆林公司49%的股权,持有米脂公司51%的股权,持有榆林物流公司51%的股权,本次合计增资约2.5亿元人民币;(2)家具与其他轻工类:双星新材-公司投资建设的“年产一亿平米光学膜项目”已建设调试完毕并试车运行;嘉欣丝绸—实际控制人减持公司股份2,785,892股,占公司总股本的0.68%。金鹰股份—(1)拟与阿尔特汽车技术股份有限公司共同成立项目公司。(2)筹划非公开发行股票事宜,自2015年6月1日开市起继续停牌。

( )珠宝首饰文娱类:长城影视-审议通过购买诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、上海微距广告有限公司60%股权;珠江钢琴—与人民音乐出版社合作建立社会化音乐培训门店;康耐特—向全体股东每10股转增6股;广博股份-购买凌云传媒100%股权资产。

4、行业及上游重要原料数据:维持整体行业的谨慎推荐。(1)造纸业:上周纸张价格保持稳定,4月纸浆价格上涨:(2)油价上涨,布伦特原油价格上涨0.84%,WTI上涨0. %;( )聚氯乙烯,聚酯切片保持稳定,线型低密度聚乙烯(LLDPE)价格下跌2. %;聚酯切片上涨2.7%( )马口铁:上海马口铁价格保持稳定;(4)金银价:本周黄金价格均下跌(5)制鞋业:牛皮价格下跌1%。

5、下周提醒:珠江钢琴,2015.6.1解禁80,000股。江苏阳光,贵糖股份,升达林业分别于2015年6月 号,4号和5号召开股东大会。

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